Dienstleistungen

Wir betrachten Ihre Vermögensbestandteile ganzheitlich und helfen Ihnen, einen konsolidierten Blick auf diese zu werfen. Dies ermöglicht Ihnen, Ihr Vermögen bewusst und gezielt zu bewirtschaften und Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Die Einnahmen-/Ausgabensituation verändert sich über die Lebensphasen. Wir unterstützen Sie, künftige Veränderungen zu antizipieren und gezielt Massnahmen anzustreben. Dies gibt Ihnen Sicherheit und leitet Sie in Ihrer Vermögensplanung.

Angesichts der künftigen Herausforderungen der Vorsorgewerke ist das Kennen der eigenen Vorsorgesituation wichtiger denn je. Wir unterstützen Sie in der Analyse und zeigen Ihnen Ihre individuellen Möglichkeiten auf. Dies erlaubt Ihnen z.B. die Möglichkeit einer frühzeitigen Pensionierung zu beurteilen und rechtzeitig die Umsetzung der dafür notwendigen Massnahmen anzugehen.

Unternehmern und Selbständigen zeigen wir Möglichkeiten auf, wie Sie Ihre Vorsorge im Rahmen der 2. Säule optimieren und auf Ihre Gesamtvermögenssituation abstimmen können und unterstützen Sie bei der Etablierung.

Sie kennen sich an den Finanzmärkten aus und entscheiden selbständig. Wir bieten uns als Sparringpartner an, unterstützen Sie in Ihrer Entscheidungsfindung und führen für Sie die Abwicklung aus. Veränderungen im Portfolio nehmen wir nur nach Rücksprache mit Ihnen vor.

Wir erarbeiten für Teile oder Ihr gesamtes Vermögen eine Anlagestrategie und bewirtschaften dies für Sie im Rahmen eines klar definierten Auftrages. Wir übernehmen die Verantwortung für die Einhaltung der gewählten Strategie und berichten Ihnen regelmässig über den Anlageerfolg. Im kontinuierlichen Dialog beurteilen wir die Richtigkeit der gewählten Lösung und passen diese bei Bedarf an die neue Situation an.

Bei einer ganzheitlichen Vermögensberatung spielen Steuern bei Vermögens-, Vorsorge- und Nachlassfragen eine wichtige Rolle. Die Kenntnis ihrer persönlichen Situation erlaubt uns, wichtige Fragen aufzunehmen und mit Ihnen zusammen geeignete Optimierungslösungen anzustreben.

Im Rahmen Ihres Gesamtvermögens sehen wir Ihre Immobilien als Anlageklasse an und betrachten deren Bedeutung für Sie differenziert, je nachdem ob es sich um selbstbewohntes Wohneigentum, Renditeobjekte oder indirekte Immobilienanlagen handelt.

Wir begleiten Sie bei der Suche, dem Kauf/Verkauf von Immobilien oder Projekten und stellen Ihnen dafür unser professionelles Netzwerk zur Verfügung. Bezüglich Finanzierung entwickeln wir mit Ihnen zusammen eine langfristige Finanzierungsstrategie und suchen für Sie den idealen Finanzierungspartner.

Mit einer vorausschauenden Regelung der Nachlassplanung können Sie sicherstellen, dass der Uebertrag Ihrer Vermögenswerte an die folgende Generation in Ihrem Sinn erfolgt. Wir begleiten Sie beim Fällen von wichtigen Entscheidungen und beim Etablieren der relevanten Massnahmen.

Wir begleiten Privat- und Unternehmenskunden als Sparringpartner oder unabhängiger Berater im Mandatsverhältnis. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung und vertieften Kenntnis der Gesamtsituation können wir unseren Kunden die Bearbeitung betriebswirtschaftlicher Fragestellungen bis hin zur Uebernahme von Mandaten als Organ von Gesellschaften und Stiftungen anbieten.